Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой женщины, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается возмущением — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: Цинь Фу, врачу, знающему секреты древней медицины, и А-Гую, метису с индейскими корнями, мастеру выслеживать добычу.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и страхом перед чужаками. Цинь Фу и А-Гуй идут разными путями, но их цель одна — найти правду, пока город не погрузился в хаос.