Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и поручает запутанные дела, которые он разбирает как головоломки. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых преступлений, и улики противоречивы — то ли человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. В ней что-то тревожит, хотя он сам не понимает почему. А симпатия к ней только усложняет дело — впервые за долгие годы эмоции мешают логике.