В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не допустить детонации складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт: на пути встаёт генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Теперь японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке — полковник грозит взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё вокруг.
