Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, оставившую её много лет назад ради странной религиозной общины. Границы реальности быстро стираются — то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли шагает по театральным подмосткам родного Петербурга.
Яркие маски, деревянные куклы, завораживающие напевы — всё смешалось в её сознании. Она уже не уверена, где кончается сцена и начинается жизнь. Небольшой индийский городок или знакомая театральная площадка? Различить почти невозможно.